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马蔚华:中国的可持续发展机遇是未来10年的投资热点

:2021/01/15

1月8日,深圳国际公益学院董事会主席、社会价值投资联盟主席马蔚华先生受邀参加了由《财经》杂志和社会价值投资联盟联合举办的“2021《财经》可持续发展高峰论坛”,并发表题为《百年变局中的义利共创—中国视?下的可持续发展投资机遇》的演讲,就百年变局中的义利共创这一话题,分析了资本市场价值创造的新表现。同时在对新冠疫情的反思中展望可持续发展的大好机遇。

马蔚华主席指出新商业文明正在形成,更多的企业和投资者开始关注可持续发展的价值,投资可持续发展的产品。

2020年,沪深300企业在使命、愿景、战略规划中都增加了关于可持续发展理念的融合力度。可持续发展100ETF作为全球首个与可持续发展挂钩的ETF,认购踊跃。这说明对可持续发展,对义利99的关注,对经济效益和价值一致的重视已经逐渐形成了新的商业文明。

以下内容摘编自马蔚华主席在本次论坛中的演讲

非常荣幸参加百年变局中的义利共创的讨论,我想讨论一下人类自我革命与可持续发展投资机遇。三个方面的内容,第一,“义利99”的最新发展;第二,关于新冠疫情的深刻反思;第三,关于可持续发展的大好机遇。

一、“义利99”的最新发展

这场突如其来的新冠疫情到目前为止还在全球肆虐,大家今天能够有幸在一起讨论未来,讨论投资,我觉得这是很幸运的。这个幸运应该感谢党中央领导下的中国抗疫斗争的伟大胜利,同时大家也应该感谢中国的企业家,他们尽最大的社会责任参与到抗疫当中来。

大家下午将发布“义利99”评估报告,研究发现,在中国这场卓越的抗疫斗争中,中国的上市企业功不可没,疫情发生以后闻讯而动,很多感人故事可以载入史册。他们也响应党中央的号召恢复生产,振兴经济,这也使得大家的经济还能保持1.9%的增长。所以,大家的上市企业,特别是在沪深300中选的99家上市企业,他们在抗疫工作中做出了非常卓越的贡献。

另外,在过去的一年还有一个中国对世界的最大贡献,就是大家取得扶贫攻坚的巨大成果。联合国可持续发展议程第一个是无贫穷,第二是无饥饿。在过去12个月,中国实现了将近1亿人全部脱贫,832个扶贫县全部摘帽。在这场扶贫攻坚的伟大斗争中,“义利99”上市企业积极参与,充分发挥专业优势,通过产业扶贫解决了产生贫困的根源,这是具有中国特色的可持续发展的创新扶贫模式。大家还欣喜地发现,除了响应国家号召的央企之外,头部民企也在扶贫中表现突出。

通过这几年的研究大家发现上市企业的企业社会责任感进一步增强,特别重视经济、社会、环境的综合贡献。下面我讲三个新的突出表现。

第一,大家发现越来越多的企业披露非财务信息。这几年在资本向善大势的驱动下,在国策号召、社会推动和发现中国“义利99”等评估工作的触动下,沪深300非财务性信息披露状况是逐年改善,2018-2020年有专项报告披露非财务性信息的企业占比从81%提高到85%。沪深300企业是国民经济的重要支柱,它的增加值占国民生产总值的比例从2016的8.74%增加到2019年8.97%。这个转变向市场释放了重要的信息,大家的上市企业不仅关注经济效益,而且越来越关注企业的社会责任,企业对社会环境贡献这些非财务信息,这是一个非常重大的发现。

第二,沪深300企业和“义利99”企业的发展质量持续提高。从2018年到2020年可持续发展价值评分和评级来看,“义利99”和沪深300上市企业的发展质量在2020年都实现了三年最佳。统计数据显示,尽管沪深300评分与“义利99”的评分仍然有一些差距,但是这个差距在缩小,尤其是效益方面。尽管沪深300社会贡献、环境贡献绝对分低于“义利99”,但是差距在逐渐减少。说明什么问题?说明沪深300企业越来越关注义利并举,所以形成了你争我赶的局面。

第三,新商业文明正在形成,更多的企业和投资者开始关注可持续发展的价值,投资可持续发展的产品。沪深300企业2020年在使命、愿景、战略规划中都加大了与可持续发展理念的融合力度。作为全球首个与可持续发展挂钩的ETF,2019年底推出的可持续发展100ETF,认购踊跃,既有国有大银行、股份制银行、保险企业,也有主权基金,同时也有来自华尔街的投资机构,来自公益领域的基金会都加入了投资,这说明对可持续发展,对“义利99”的关注,对经济效益和价值一致的重视已经逐渐形成了新的商业文明。

所以,这三个发现应该是大家资本市场价值创造的新表现。

二、关于可持续发展的大好机遇

中国对可持续发展的贡献应该是比较大的,大家在扶贫方面贡献超过70%。2020年10月6日大家取得了扶贫攻坚的巨大成就,给全世界做出了巨大贡献。大家也看到习主席向全世界庄严承诺到2030年实现碳峰值,到2060年实现碳中和,伟大的承诺使全世界都感到了震惊,表明中国对可持续发展的坚定不移的态度。中国人说到了也会做到,特别是在不久前中央经济工作会议上,对落实碳中和、扶贫攻坚以后的乡村振兴等等又做出了具体部署。

作为投资机构,作为企业要看到未来可持续发展既是一种趋势,也是大家千载难逢的机遇。一是碳中和;二是乡村振兴;三是敬重人的价值为中心的生命科学和大健康,这几方面在疫情之后大家会有深刻认识。

习主席又在12月12日把承诺进一步变成具体的指标,2030年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,森林蓄积量比2005年增加60亿立方,风能、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。大家认真研究一下这些承诺就会发现机会。

碳中和的目标符合可持续发展目标13-气候行动,比如说能源企业大规模投入研发可替代能源(氢能、核能、光伏、风能),还有一个储能技术也会受到重视,也会有一个新的发展机会。另外,工业企业将更加注重数字化和智能化,它的目标是减少能耗,降低成本,并且开始记录碳足迹和碳核算。

新能源汽车作为交通领域减碳的重要手段将会发展更快,将会得到普及。我觉得这不是遥远的目标,可能在未来10年就会有巨大的变化。建筑业也将更加积极的推广绿色建筑,对节能家电的需求也会迅速增长。对金融业而言,除了投资上述产业的新发展方向之外,还可以开发更多的新产品。比如说环境责任险、节能建筑险、碳交易融资工具等等,还有全球领先的绿色债券。

2017年党中央十九大报告中提出乡村振兴战略,在2020年全面实现脱贫攻坚的目标之后,大家将于2021年正式迈入乡村振兴阶段。《关于实施乡村振兴战略的意见》中提出“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求。实施乡村振兴战略是建设现代化经济体系的重要基础,也是实现全体人民共同富裕的必然选择。

乡村振兴战略和扶贫攻坚紧密衔接也是巩固扶贫成果,防止返贫的一个非常有效的措施。它符合可持续发展目标8和可持续发展目标9等多个目标的要求,将在众多领域为中国带来可持续发展新的机遇。比如为了实现产业兴旺需要提高农民的生产力,这就要求企业大力开发农业产业链,更高效的农机、农具,特色农村旅游产业,农村土特产等。

为了实现生态宜居,必须进行乡村的基础设施建设,包括乡村交通、通电通网、清洁系统等等。在建设的同时还要考虑到生态保护和环境清洁,为了实现生活富裕,缩小城乡差距,提供更好的公共服务,将在金融信贷、教育、医疗、养老等等方面会有新的机遇。乡村振兴这样一个宏大话题可以有很多的投资机会。

比如,经历这场新冠疫情,大家都认识到人类生命的脆弱,同时也知道了如何以人的价值为中心来增强人的健康,所以大健康和生命科学也是一个新的投资机遇。特别是党中央国务院在2016年就颁布了《“健康中国2030年”规划纲要》,2019年国务院印发《健康中国行动(2019—2030年)》,2020年6月颁布了《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》,所以大家看到了国民健康意识的提升,也看到了政府对人民健康的重视,看到了数字健康消费成为新的业态,智能健康的产业辉煌的前景。包括健康体检、健康食品、健康保险、健康会议、健康物资、健康家电、智慧健康、健康地产和健康文旅等等,大家对生命健康的探索也有很多投资机会。

总而言之,中国的可持续发展机遇将会在未来10年乃至更长的时间成为投资的热点。关注“义利99”每年发布的蓝皮书,大家可以看到社会投资风向的变化,风向变化后面是一种发展理念的变化,是一种商业文明的变化。

大家经历这场百年不遇的疫情冲击,从企业家的角度来说,大家越来越清晰地认识到不仅要追求经济效益,更要追求社会价值,不仅要为股东创造回报,也要为社会环境做更大的贡献。企业家不仅要提供好的产品和服务,还要尽自己的努力让世界更美好。

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